Hedging l g? Cch hedge forex v chứng khon tối ưu nhất[/b]
Mọi người thch sự chắc chắn hơn rủi ro, v vậy người ta tm đến những biện php để phng vệ rủi ro. Hơn cả điều đ, việc phng vệ cn l một kỹ thuật tối ưu ha trong đầu tư. Một trong những kỹ thuật đ gọi l hedge hay hedging. Vậy hedge l g? Hedging l g? Bi viết ny sẽ hướng dẫn sử dụng cc phương php hedging một cch hiệu quả nhất để tối ưu ha cc khoản đầu tư, đặc biệt l trong forex v chứng khon.
Hedging l g?[/b]
Hedging l kỹ thuật sử dụng cc vị thế đối xung trong đầu tư nhằm giảm thiểu tc động rủi ro của thị trường. Bn cạnh đ, hedging cn l một phương php để gia tăng lợi nhuận. Nghiệp vụ hedging c thể thực hiện trong cả hoạt động sản xuất, thương mại, hay ti chnh. Phổ biến l người ta thường hedge trong ti chnh như đầu tư forex v chứng khon.
V dụ về hoạt động Hedging[/b]
Để hnh dung r hedging l g, hy xem cc v dụ dưới đy:
Việc bạn mua bảo hiểm thực chất cũng l một hoạt động hedging. Nếu rủi ro xảy ra bạn sẽ được bồi thường để giảm thiểu thiệt hại. Nhưng nếu khng xảy ra biến cố rủi ro no th đ coi như một khoản chi ph để đổi lấy cảm gic an ton.
Một hng hng khng khng chắc chắn về gi xăng nguyn liệu trong tương lai c thể mua hợp đồng tương lai. Việc mua hợp đồng tương lai gip hng c mức gi chắc chắn tại thời điểm giao hng. Với sự ổn định đầu vo gip họ ước tnh được lợi nhuận, dng tiền v c kế hoạch kinh doanh tốt hơn. Tuy nhin nếu gi xăng giảm th họ khng được lợi lộc g. Họ sẽ coi đ như một khoản chi ph phng vệ.
Xem thm:Đnh gi sn XTB
MỘT V DỤ KHC C THỂ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HEDGE[/b]
Một cng ty tại Mỹ đầu tư vo một cổ phiếu tại Anh. Sau một năm gi cổ phiếu tăng mạnh v họ thu được khoản lợi nhuận lớn.
Nếu Cng ty quyết định bn cổ phiếu rồi đổi bảng Anh (GBP) sang USD ngay th khng ni. Nhưng trong trường hợp họ cho rằng gi cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng v muốn nắm giữ n thm một năm nữa. Hy tưởng tượng, nếu gi cổ phiếu tăng, nhưng đồng GBP bị mất gi mạnh khiến cho lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu khng b đắp được thiệt hại tỷ gi. Trường hợp ny cng ty c thể phng vệ bằng cch dng GBP để mua v nắm giữ đồng USD. Một năm sau họ bn cổ phiếu, vừa thu lời từ đầu tư lại vừa được hưởng chnh lệch tỷ gi. Tất nhin nếu lc đ USD mất gi so với GBP th họ sẽ thiệt, nhưng họ sẽ coi như đ l chi ph phng vệ.
Phương php hedging trong forex v chứng khon[/b]

Cch hedge trong forex v chứng khon khng khc nhau nhiều. V vậy phần ny ti sẽ sử dụng thị trường forex để hướng dẫn, v d sao th hedging vẫn được p dụng phổ biến trong forex.
Xem thm:Hướng dẫn rt tiền sn XTB
Sai lầm phổ biến trong phương php hedging forex l g?[/b]
Sai lầm ny thường xuất hiện ở cc trader mới hoặc trader khng đủ bản lĩnh.
KHNG XC ĐỊNH ĐƯỢC XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG, HEDGE LOẠN XẠ[/b]
Sau khi vo lệnh buy, gi giảm nhưng họ khng dm cắt lỗ. Họ đồng thời lại sợ gi tiếp tục giảm mạnh nn liền vo một lệnh sell để hedge. Thường th gi sẽ tiếp tục giảm v họ đng lệnh sell để thu cht lời nhỏ. Nhưng cũng thường th gi sẽ lại tiếp tục giảm đến khi họ bị chy lệnh buy. Trong nhiều trường hợp khc họ lại hedge đng lc gi chuẩn bị tăng.
Cch hedge ny khiến trader bị mất phương hướng v lin tục buy/sell loạn xạ. Họ nghĩ rằng họ đang sử dụng phương php hedging trong giao dịch nhưng họ đ sai lầm. Lm như vậy chỉ khiến cho trader bị mất nhiều ph giao dịch. Đy cũng l một chiu m cc nhn vin tư vấn hay sử dụng để gia tăng tiền hoa hồng từ giao dịch của khc hng.
CHIẾN LƯỢC HEDGING V PHP L G?[/b]
Hedging v php l g? Tại sao ti lại gọi n l v php? Bởi thực ra trader hedge theo kiểu ny chẳng dựa trn căn cứ no cả. Họ đơn giản cứ lin tục vo cc lệnh buy/sell. Cứ lệnh no c li một cht l đng lệnh thu lời, mặc cho gi ln xuống khng quan tm. Nếu nhn vo kết quả giao dịch th bạn sẽ thấy lịch sử giao dịch của họ ton những lệnh thắng! Nhưng đừng vội mừng v đ chỉ l cc lệnh thắng nhỏ. Hy nhn vo cc lệnh chưa đng trn ti khoản bạn sẽ thấy họ đang gồng lỗ! Một khi cc lệnh gồng lỗ được đng lại th mọi lợi nhuận tch lũy từ cc lệnh nhỏ kia khng b nổi một lệnh lỗ.
Cng bằng m ni, trader chủ động hedge theo kiểu ny cũng cn phụ thuộc vo may rủi. Trong nhiều trường hợp gi khng đi theo xu hướng di m cứ loanh quanh trong khu vực khng qu rộng th chiến lược hedging kiểu ny cũng pht huy tc dụng. Nhiều trader kiếm được kh nhiều lợi nhuận theo cch ny, giống như trường hợp của một cao thủ m ti đ đề cập trong bi: Chiến lược giao dịch đầy bất ngờ của cao thủ. Tuy nhin hy lưu , như đ ni, n phụ thuộc nhiều vo may rủi. Một phương php kiếm tiền bị phụ thuộc vo may rủi th chẳng khc no đnh bạc. Nếu bạn đnh bạc th trước sau bạn cũng sẽ bị thua lỗ.
LỜI KHUYN CHO NHỮNG TRADER ĐANG HEDGE SAI LẦM NHƯ TRN[/b]
Hy nhớ rằng việc vo thm cc lệnh mới chỉ lm tăng chi ph giao dịch của bạn. Nếu bạn khng xc định được hướng đi tiếp theo của gi th tốt nhất l nn đng lệnh đứng ngoi chờ thời. Việc chấp nhận thua lỗ l một phần tất yếu trong giao dịch. Nếu khng đng ton bộ lệnh th t ra bạn cũng nn đng một phần. Việc giảm vị thế nhiều hay t phụ thuộc vo việc bạn đnh gi xc suất gi bất lợi cao hay thấp.
Xem thm:Rt tiền sn XTB
Phương php hedging chuẩn trong forex v chứng khon[/b]
CHIẾN LƯỢC HEDGE GIẢN ĐƠN[/b]
Để hedge hiệu quả, trước hết bạn phải xc định được xu hướng thị trường. V dụ bạn xc định EURUSD sẽ tăng di hạn, khi đ bạn sẽ mua EURUSD. Nhưng bạn biết đấy, gi thường khng đi theo đường thẳng, m n sẽ tăng theo hnh răng cưa. Nghĩa l c lc tăng, lc giảm, nhưng xu hướng chung l tăng. Khi đ, để tận dụng những biến động nhỏ, bạn c thể chọn những điểm sell thuận lợi để vo lệnh. Căn cứ để chọn điểm sell ph hợp chủ yếu dựa vo cc ngưỡng khng cự v hỗ trợ. Ngoi ra bạn c thể căn cứ theo tin tức. Khi c tin bất lợi cho cho EURUSD, bạn cũng c thể sell một t để hedge v thu lời nhỏ.
Với chiến lược hedge giản đơn ny, bạn vẫn vừa giữ được lệnh buy trong di hạn để thu lời khủng, đồng thời vừa tận dụng được những biến động nhỏ để gia tăng lợi nhuận.
CHIẾN LƯỢC HEDGE PHỨC TẠP[/b]
Chiến lược hedging ny dựa trn hệ số tương quan giữa cc cặp tiền tệ (hng ha). Để biết hệ số tương quan giữa cc cặp tiền trong MT4, bạn c thể ci bổ xung plugin Supreme Edition vo MT4. Sau khi ci bạn sẽ c thể xem được bảng tương quan như sau:

Nhn vo bảng trn sẽ thấy, cc cặp EURUSD v USDCHF c mối tương quan nghịch rất cao (-97%). Điều ny c nghĩa l nếu EURUSD tăng th USDCHF sẽ giảm, mức tăng giảm gần như tương đương nhau.
V dụ nếu bạn đang buy EURUSD v muốn giữ n di hạn. Tuy nhin bạn cho rằng Mỹ sắp c tin tch cực khiến đồng USD c thể tăng gi rất mạnh, nhưng bạn khng chắc lắm. Điều ny hiển nhin sẽ lm EURUSD giảm. Nhưng bạn vẫn c niềm tin mạnh mẽ rằng gi EURUSD vẫn sẽ tục tăng di hạn bất chấp tin tức từ Mỹ v bạn vẫn muốn giữ lệnh buy EURUSD.
Để giảm thiểu rủi ro, bạn c thể dng kỹ thuật hedging bằng cch mua USDCHF. Với cch hedge ny, th d cho USD c biến tăng mạnh khiến EURUSD giảm nhưng n cũng đồng thời lm USDCHF tăng gi gần tương đương nhưng rủi ro đ được loại bỏ.
Xem thm:Sn XTB
Lưu :[/b]
Với chiến lược hedging ny, trong trường hợp USD bị giảm khiến EURUSD tăng mạnh th bạn cũng khng được hưởng lộc g, v bạn đang bị lỗ tương đương khi mua USDCHF. V vậy chiến lược ny chỉ c hiệu quả khi bạn c một cht cơ sở cho rằng trong khoảng thời gian đang hedging đ, đồng CHF sẽ giảm gi một cch độc lập. V như vậy khi EURUSD tăng bởi sự mất gi của USD th cặp USDCHF giảm t hơn mức tăng của EURUSD v bạn vẫn sẽ thu được một khoản lợi nhuận đng kể.
Ty thuộc vo độ cảm nhận của bạn về mức tăng hay giảm của cc cặp tiền m bạn c thể hedge một phần hay ton bộ. Hedge ton bộ l khi bạn mua 1 lot EURUSD, v bạn cũng mua 1 lot USDCHF để hedge. Hedge một phần l khi bạn mua 1 lot EURUSD, nhưng chỉ mua 0.5 hoặc 0.8 lot USDCHF.
Tm lại[/b]
Thực ra việc p dụng hedging trong đầu tư nhiều khi chẳng mang lại lợi lộc g. Trừ trường hợp v những l do no đ khiến bạn khng thể tất ton vị thế hiện tại khi n c nguy cơ rủi ro th bạn mới nn hedge. Hoặc trường hợp m nếu tất ton vị thế th sẽ khng c khả năng (cơ hội) mua lại. Ngoi ra, bạn cũng c thể hedge nếu n mang lại kết quả như v dụ về cch hedge forex kể trn.
Nguồn: fx24.net
Xem thm bi viết lin quan:Nạp tiền sn FxPro